ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو حددت السعر لطرح سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح بقيمة خمسة مليارات دولار.

وحددت أرامكو السعودية سعر طرح سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، انخفاضاً من السعر الاسترشادي البالغ 115 نقطة أساس فوق المعيار نفسه الذي صدر في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) أن الشركة حددت سعر السندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً من 130 نقطة أساس، وللسندات لأجل 30 عاماً بقيمة 2.25 مليار دولار عند 155 نقطة أساس نزولاً من 185 نقطة أساس.

وذكرت أرامكو في بيان للبورصة السعودية أنها ستستخدم «العائدات الصافية من كل إصدار من السندات للأغراض العامة» للشركة.

وقبل الإعلان عن حجم الطرح كان من المتوقع أن تكون الشرائح بالحجم القياسي، الذي عادة ما يبلغ الحد الأدنى منه 500 مليون دولار.

وأعلنت أرامكو في وقت سابق من الشهر الجاري انخفاض أرباح الربع الأول 4.6 في المئة، مشيرة إلى تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي ألقت بظلالها على أسواق النفط الخام.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركة النفط العملاقة تدرس إمكانية بيع أصول لجمع التمويل اللازم في ظل سعيها للتوسع الدولي ومواجهتها تداعيات انخفاض أسعار النفط.

وكانت آخر مرة لجأت فيها الشركة إلى أسواق السندات العالمية في يوليو/تموز 2024 عندما جمعت ستة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح.

وتسعى السعودية للحصول على تمويل في مسعى للاستثمار في صناعات جديدة وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط بموجب رؤية 2030، وتعتمد المملكة منذ فترة طويلة على شركة أرامكو لدعم نموها الاقتصادي.

(رويترز)