أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن نتائج قوية للعام 2024، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة 9.1% لتصل إلى 1.2 تريليون درهم، فيما زادت الشركة توظيف الاستثمارات بنسبة 33.7% إلى 119 مليار درهم، بينما ارتفاع الإيرادات من الاستثمار وبيع الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 109 مليار درهم.

حققت الشركة أداءً قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفعت قيمة أصولها بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون درهم (330 مليار دولار)، مع تحقيق معدل عائد تراكمي سنوي بلغ 10.1% على مدى خمس سنوات.

وواصلت مبادلة، خلال عام 2024، العمل على تعزيز مساهماتها في قطاعات الأعمال الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعبت دوراً فاعلاً كمحرّك رئيسي للابتكار ومسيرة التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما عزّز مكانة الدولة كمركز عالمي لرأس المال، وقطاعات الأعمال المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والمتابعة والإشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الشركة، تواصلُ مبادلة مسيرتها الرائدة، وتمضي عاماً بعد آخر في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، وتعزيز وتيرة النمو الاستراتيجي للمجموعة في قطاعات الأعمال المهمة».

وأضاف: «شكّل هذا العام محطةً بارزةً في مسيرتنا، حيث أكملنا عقدين من الأداء المالي المنضبط، كمستثمر يلعب دوراً محورياً في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل. وجاءت نتائجنا المالية لعام 2024 ونمو محفظتنا الاستثمارية، تجسيداً لنجاح استراتيجية مبادلة ومرونتها، وقدرتها على تحقيق إيرادات محسوبة المخاطر في القطاعات ذات الأولوية.»

وقال: «لقد أسّسنا محفظتنا الاستثمارية بطريقة تمكّننا من التكيّف مع متغيرات الأسواق، والتوسّع في القطاعات المستقبلية ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وعلوم الحياة، وأشباه الموصلات، والتصنيع المتقدّم، بما ينسجم مع أولوياتنا الوطنية.»

وأشار خلدون المبارك لدور مبادلة وريادتها، بالقول: «من أبرز النجاحات في عام 2024 تأسيس شركة»إم جي إكس«من قبل مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي، كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بالشراكة بين مبادلة وشركة جي 42، ومواصلةُ مبادلة العمل على تعزيز مكانتها كشريك استثماري موثوق. كذلك نجحنا في تمتين الشراكات وعلاقات التعاون مع عدد متزايد من أبرز المستثمرين العالميين في مناطق جغرافية وقطاعات أعمال مهمة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في نهج أعمالنا واستراتيجيتنا طويلة الأمد. وسوف نمضي في ترسيخ هذه الشراكات، وتعزيز استثماراتنا في مجالات الابتكار، وتـأسيس شركات جديدة في أبوظبي، وحول العالم».

أبرز الإنجازات المالية لعام 2024:

تعكس نتائج مبادلة لعام 2024 نجاحها المتواصل في تحقيق أهدافها وتطلعاتها كشركة استثمار سيادية، تهدف لتحقيق عوائد مالية مجزية ومستدامة لدولة الإمارات. وفيما يلي أبرز الإنجازات المالية:

تحقيق عائد تراكمي على مدى خمس سنوات بلغ 10.1%

ارتفاع قيمة أصول الشركة بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 تريليون درهم.

زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليار درهم.

ارتفاع الإيرادات من الاستثمار وبيع الأصول بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 109 مليار درهم.

تعزيز محفظة أعمال مستقرة ومنسجمة للشركة عاماً بعد الآخر، حيث توزعت ما بين 40% في الشركات الخاصة، و23% في الأسواق العامة، و17% في البنية التحتية والعقارات.

النجاح في توفير تمويل قدره 30.5 مليار درهم، من خلال مجموعة من أدوات سوق رأس المال، بما في ذلك:

إصدار أول صكوك سيادية في العالم حاصلة على تصنيف AA

إصدار سندات بأضيق هامش ائتماني على الإطلاق في الأسواق الناشئة.

إصدار أول صكوك عالمية مقوّمة بالدرهم من مبادلة.

إصدار أول تسهيلات مقومة باليورو لمدة 6 سنوات ولجهات مؤسسية لمدة 7 سنوات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للشركة: «إن عائد الاستثمار الذي حققته مبادلة بمعدل 10.1% على مدى خمس سنوات، يؤكد سلامة نهجنا الاستثماري وانضباطه، ومرونة تنفيذ استراتيجيتنا، وتركيزنا على تحقيق القيمة على المدى الطويل».

وأضاف: «نواصل العمل على تعزيز وتنويع استثماراتنا عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مستفيدين من مكانتنا المالية القوية، وتكلفة الدين المنخفضة، ونسبة مديونية منضبطة تبلغ 7.8%، مما يوفّر لنا قاعدة صلبة تُمكّننا من الاستفادة من الفرص المستقبلية المتاحة.»

أبرز المساهمات في منظومة الاقتصاد

شهد عام 2024 العديد من المساهمات البارزة للشركة في منظومة الاقتصاد الوطني. ومن أبرز الإنجازات خلال العام:

تأسيس شركة «إم جي إكس» بالشراكة مع «جي 42»، والذي شكّل محطة مهمة على صعيد ترسيخ الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

تأسيس شركة «سبيس42»، كأكبر شركة مدرجة في مجال تكنولوجيا الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر دمج شركتي «الياه سات» و«بيانات».

دعم نمو قطاع علوم الحياة في دولة الإمارات من خلال عمليات استحواذ على امتداد سلسلة القيمة، مع التركيز على مجالات التصنيع والتوزيع، لدعم الأمن الدوائي في الدولة، وتعزيز جهود توفير الأدوية الأساسية.

قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برفع قدرتها على إعادة تدوير الألمنيوم إلى 140 ألف طن، ويجري العمل على إضافة 225 ألف طن أخرى، من خلال الاستحواذ على 80% من شركة «سبيكترو ألويز كوربوريشن» في الولايات المتحدة، والاستحواذ على شركة «ليشتميتال» في أوروبا، بالإضافة إلى تطوير أكبر مصنع لإعادة التدوير في الإمارات العربية المتحدة.

توسيع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع شركة الدار لدعم النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي، من خلال مشروع مشترك لتطوير وإدارة مرافق سكنية ومكتبية وتجارية ولوجستية، بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار درهم (8.2 مليار دولار).

أبرز ملامح وسمات محفظة استثماراتنا العالمية

استمرت مبادلة في توسيع نشاط محفظتها الاستثمارية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وفق نهجها الاستثماري طويل الأمد، وبما ينسجم مع توجّهات النمو العالمية، ورؤية أبوظبي الاقتصادية.

واصل مجلس أبوظبي للاستثمار، بصفته ذراع الاستثمار غير المباشر لمبادلة، وبالتعاون مع نخبة من مديري الأصول على مستوى العالم، الاستثمارَ في عدد من الصناديق والاستثمارات المشتركة، مما ساهم في تنويع محفظتنا.

قامت مبادلة كابيتال، التي تُدير اليوم أصولاً بقيمة 110.2 مليار درهم ( 30 مليار دولار)، يعود ثلثاها لمستثمرين عالميين، بتعزيز حضورها العالمي من خلال الاستحواذ على شركة «فورتريس انفستمنت جروب»، وإبرام شراكة بقيمة مليار دولار (3.6 مليار درهم) مع «سيلفر روك فاينانشيال».

أغلقت مبادلة كابيتال الاكتتاب في الصندوق الرابع للاستثمار الخاص بإجمالي تعهدات بلغت 3.1 مليار دولار (11.4 مليار درهم)، متجاوزة هدفها الأصلي بأكثر من مليار دولار (3.6 مليار درهم).

ارتفاع قيمة محفظة الائتمان الخاص في مبادلة إلى 73.5 مليار درهم (20 مليار دولار) بدعم من شراكات استراتيجية راسخة مع مؤسسات رائدة مثل«أبولو» و«أريس» و«كارلايل» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر».

ضاعفت مصدر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، قدرتها الإنتاجية خلال عام 2024 من 16.5 جيجاوات إلى 32.6 جيجاوات، من خلال عدد من المبادرات من بينها شراكة مع «تيرنا» اليونانية لتطوير أحد أضخم مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 جيجاواط من الطاقة النظيفة، دعماً لجهود ومسيرة تحوّل الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

تم توظيف استثمار حيوي في «مانيبال هيلث انتربرايزس»، إحدى أكبر شبكات المستشفيات متعددة التخصصات في الهند.

عزّزت مبادلة التزامها بالاستثمار في الشركات التقنية التي تعيد تشكيل الخدمات الحيوية وذلك من خلال استثمار استراتيجي في «زيليس»، المنصة الرائدة في نظم مدفوعات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

قامت مبادلة باستثمار نوعي في PAG REN I، المنصة الآسيوية للطاقة المتجددة التابعة لـPAG، في استثمار يعد الأول لها في قطاع الطاقة المتجددة في اليابان.

شاركت «إم جي إكس» في إطلاق «الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» بقيمة 110.2 مليار درهم 30) مليار دولار أمريكي) إلى جانب شركات مرموقة مثل «مايكروسوفت» و«بلاك روك» و«جي آي بي»، و«إنفيديا»، و«إكس إيه آي»، إضافة لاستثمارها في شركات رائدة مثل «أوبن إيه آي»، و«أنثروبيك»، و«داتابريكس».

التقارير المالية

تركز مبادلة على تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتماشياً مع هذا النهج، وبوصفها مستثمراً سيادياً، تصدر الشركة مقارنات مرجعية متعددة السنوات، تعكس نهج عملها الاستراتيجي طويل الأمد، وشرعت مبادلة منذ عام 2021 في الإعلان عن معدل العائد التراكمي لخمس سنوات، وفي عام 2024، بدأت في الإعلان عن معدل العائد التراكمي المتجدد لعشر سنوات والذي بلغ 8.7%.