أعلنت شركة "أدنوك مربان سكوك ليمتد"، التابعة لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن نجاحها في تسعير أول إصدار ضمن برنامجها الجديد للصكوك الدولية، بقيمة أساسية تبلغ 1.5 مليار دولار، في خطوة تعد الأكبر عالميًا من حيث حجم الطرح لصكوك مؤسسية بتصنيف ائتماني "AA".
ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج الصكوك الدولية الذي تم تأسيسه مؤخرًا، وتولت "أدنوك مربان آر إس سي ليمتد" التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، دور الجهة الملتزمة بالإصدار، حيث تُعد الجهة المُصنفة ائتمانيًا والمُصدرة للأدوات المالية لمجموعة أدنوك في أسواق الدين العالمية.
وسيتم إصدار الصكوك عبر شريحة واحدة تستحق في 6 مايو 2035، بعائد سنوي قدره 4.75% يُدفع مرتين سنويًا. وقد تم تسعير الصكوك عند أحد أدنى هوامش الإصدار في تاريخ المنطقة لسندات الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقومة بالدولار لأجل عشر سنوات، وذلك في ظل إقبال قوي من المستثمرين في الأسواق الإسلامية العالمية.
ثقة الأسواق والتصنيفات الائتمانية
يعكس نجاح الطرح ثقة المستثمرين في الجودة الائتمانية العالية لأدنوك واستراتيجيتها المرنة في إدارة التمويل عبر تقلبات أسعار السلع. وقد حصلت "أدنوك مربان" على تصنيفات ائتمانية قوية من كبرى وكالات التصنيف العالمية، شملت:
"Aa2" من موديز
"AA" من ستاندرد آند بورز
"AA" من فيتش
كما حازت الصكوك نفسها على تصنيفين مبدئيين هما "Aa2" من موديز و"AA" من فيتش، بما يتماشى مع التصنيفات السيادية لحكومة أبوظبي المالكة لأدنوك.
تنويع مصادر التمويل
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من خطة أدنوك طويلة الأجل لتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، مستندة إلى نجاح إصدارها السابق لسندات "أدنوك مربان" متوسطة الأجل في سبتمبر 2024، واتفاقية "التمويل الأخضر" التي وقعتها في يونيو 2024.
ومن المقرر إدراج الصكوك في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن في 6 مايو 2025، عقب استكمال إجراءات الإغلاق المعتادة.
ترتيب الإصدار
تولى بنك ستاندرد تشارترد مهام المنسق العالمي ومنظم الهيكلة، في حين شارك في إدارة الإصدار عدد من البنوك الكبرى، من بينها:
مصرف أبوظبي الإسلامي
بنك دبي الإسلامي
بنك أبوظبي الأول
الإمارات دبي الوطني كابيتال
بنك أبوظبي التجاري
ميتسوبيشي يو إف جي
مورغان ستانلي
بيتك كابيتال
مصرف الشارقة الإسلامي
سوميتومو ميتسوي المصرفية
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
أخبار متعلقة :