أعلن بنك الشارقة مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي لصالح شركة «أمنيات القابضة».
واضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، في إصدار لصكوك خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.
وقد استقطب هذا الإصدار اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة حجم الطرح بنحو 3.6 أضعاف، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة، والجاذبية الاستراتيجية لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الوطني.
في مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي في نطاق 8.00% المرتفع، إلا أن قوة الطلب مكنت من تضييق هامش التسعير وتحديد العائد النهائي عند 8.375%. ونتيجة لهذا الزخم القوي، تم رفع حجم الإصدار إلى 500 مليون دولار بدلاً من 400 مليون دولار كما أعلن في البداية. ومن الجدير بالذكر أن 25% من الصفقة تم تخصيصها لمستثمرين من المملكة المتحدة، وأوروبا، والأسواق الأمريكية الخارجية، ما يؤكد قوة المشاركة الدولية.
وفي معرض تعليقه على إتمام الإصدار بنجاح، قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يسعدنا الترحيب بانضمام أمنيات القابضة إلى قائمة عملائنا من الشركات المرموقة، ونحن على ثقة بأن هذه الصفقة تمثل بداية لشراكة مديدة ومثمرة للطرفين. كما تؤكد مشاركتنا التزام بنك الشارقة المستمر بدعم مبادرات التمويل المستدام، بما يتماشى مع إطار ومبادئ الحوكمة البيئية، والاجتماعية، والمؤسسية لدينا».
من جانبه، قال داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة: «إن مشاركتنا في إصدار الصكوك الخضراء لشركة أمنيات القابضة يمثل خطوة مهمة في جهودنا لتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها البنك، وتعزيز القيمة المضافة التي نوفرها لعملائنا. ويشرّفنا أن نؤدي دوراً فاعلاً في أول إصدار للصكوك تقوم الشركة بتنفيذه، حيث يؤكد نجاح الإصدار المكانة القوية التي تتمتع بها الشركة في الأسواق، وكفاءتها العالية في تنفيذ استراتيجيتها».